Es gibt viele Warnsignale dafür, dass eine ernsthafte finanzielle Katastrophe bevorsteht.
Diese Warnzeichen werden jedoch von der Mehrheit stark ignoriert.
Nach 10 Jahren nahezu ständiger Intervention der Zentralbank, um die Märkte zu stützen und Aktien, Anleihen und Immobilien an Wert zu gewinnen - und gleichzeitig Rohstoffe zu töten, um die inflationären Auswirkungen ihres Druckgeldes vor den Massen zu verschleiern - ist es schwer vorstellbar, dass „sie“dies zulassen würden Märkte fallen immer wieder.
So funktioniert die „Zentralbank“: Wenn die Märkte zu schwanken beginnen, greifen die Zentralbanken ein, um die Märkte in die „richtige“Richtung zu unterstützen / zu treiben, was immer lautet: Up!
Rückblickend ist leicht zu erkennen, wie die Zentralbanken in diese selbstgemachte Falle geraten sind, in der sie nun dafür verantwortlich sind, alle Märkte jederzeit zu unterstützen.
Die Krise von 2008 hat sie sehr erschreckt. Der Massendruck von Geld hat sich also beschleunigt. Sie drucken mehr Spaß, um das System zu „retten“.
Aber anstatt zuzugeben, dass die große Finanzkrise das logische Ergebnis einer fehlerhaften Politik war, die nach dem Dot-Com-Absturz von 2000 umgesetzt wurde (was wiederum das Ergebnis einer fehlerhaften Politik in den 1990er Jahren war), entschieden die Zentralbanken nach 2008 Das Verdoppeln Ihrer Einsätze ist eine noch schlechtere Politik.
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Größtes Währungsversuch in der Geschichte der Menschheit
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das in den letzten zehn Jahren von den weltweit führenden Zentralbanken durchgeführte monetäre Experiment (und seine sozialen und politischen Auswirkungen) das größte in der Geschichte der Menschheit ist:
Dieser globale Strom von neu gedrucktem "Luft" -Geld ist in historischen Aufzeichnungen beispiellos. Überall auf der Welt ist jeder von uns Teil eines großartigen Experiments, das ohne vorherige Erfahrung oder Kontrolle durchgeführt wurde. Das Ergebnis wird binär sein: entweder super großartig oder spektakulär schrecklich.
Wenn erstere, dann mach dir keine Sorgen. Wir werden einfach weiter leihen und immer mehr ausgeben - für immer. Ewiger Wohlstand für alle!
Aber wenn ein Wendepunkt kommt, sollten Sie besser auf einige wirklich sehr, sehr schlechte Zeiten vorbereitet sein.
Übermäßiges Drucken von Geld führt zur Zerstörung der Währung. Fiat-Geld (wie der US-Dollar, der Euro, der Yen und jede andere Weltwährung) ist ein Gesellschaftsvertrag und mit einer Reihe damit verbundener Vereinbarungen verbunden. Wenn dieser Vertrag und diese Vereinbarungen durch die rücksichtslose Erweiterung der Währungsbasis verletzt werden, fallen die Dinge schnell auseinander. Wir müssen nicht weiter als bis zum heutigen Venezuela suchen, um dies zu verstehen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Geld - ob physisch oder digital, Aktien oder Anleihen - nur ein Anspruch auf echten Wohlstand ist. Wirklicher Reichtum ist Land, Kleidung, Essen, Öl … Sie wissen, echte Dinge.
Wir erwarten, dass unser Geld uns die realen Dinge kaufen kann, die wir wollen, wann wir wollen. Wir glauben, dass unsere Aktie uns eine Beteiligung an einem echten Unternehmen gibt, das echte Dinge mit echtem Gewinn produziert. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Anleihen zusammen mit zukünftigen Zinsen zurückgezahlt werden. Wenn nicht, erwarten wir, dass unsere Anleihe zu einer Sicherheit wird.
Idealerweise sollten die Geldmenge und die Menge des realen Reichtums im Gleichgewicht sein. Da Geld ein Anspruch auf „materiell“ist, da das Wirtschaftswachstum (dh „materiell“) zunimmt, müssen auch die Ansprüche zunehmen. Umgekehrt in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs.
Aber was passiert, wenn die Ansprüche beginnen, die wirklichen „materiellen Dinge“weit zu übertreffen? Dann wird es wackelig.
Beachten Sie, wie stark sich die Forderungen des S & P 500-Index seit Anfang 2009 dank quantitativer Lockerungsprogramme der Zentralbank vervierfacht haben:
Der durch QE freigesetzte Geldfluss führte nicht zur Schaffung einer großen Menge neuen tatsächlichen Wohlstands (d. H. Mehr Pro-Kopf-Produktion). Aber es hat zu grotesk überhöhten Preisen für finanzielle Vermögenswerte geführt, die dazu beigetragen haben, einige der tiefsten Ungleichheiten in Bezug auf Wohlstand und Einkommen zu schaffen, die wir (vielleicht jemals) in unserem Leben gesehen haben.
Die vielen Sünden der Zentralbanken
Die Liste der von der Zentralbank verursachten Ungerechtigkeiten ist lang. Es liest sich wie eine Rap-Liste eines virulenten Psychopathen: Billionen Dollar, die von Einlegern geplündert und an große Banken und Hebelspekulanten weitergegeben wurden; zerstörte Renten; ruinierte Ruhestandsträume für Millionen; Rekordbeträge an Schulden in jeder Ecke der Weltwirtschaft und zunehmend ungeeignete Lebenshaltungskosten für alle außer 1% der Elite.
"Aber wir mussten das System retten!" Zentralbanker schreien zu ihrer Verteidigung.
Selbst wenn dies der Fall wäre (aber ich wette … ist die Welt wirklich ein besserer Ort, indem Citibank et al. Gerettet werden), hätte diese Rettung spätestens Mitte 2009 enden müssen.
Stattdessen haben die Zentralbanken ihre sinnlosen Bemühungen in den Jahren seit dem GFC eskaliert. Wussten Sie, dass der größte Druckrausch in der Geschichte in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat? (2016 bis 2017):
Je größer das Schreibvolumen ist, desto größer ist die Grundverzerrung. In einer solchen Welt wird oben runter, schwarz wird weiß und richtig wird falsch.
All dies bedeutet, dass die Fundamentalanalyse als Preisprädiktor praktisch nutzlos war. Alles was zählte war die Antwort auf die Frage: "Wie viel mehr werden die Zentralbanken drucken?"
Unter solchen Bedingungen gibt es keinen Platz für Investoren. Es macht uns alle zu Spekulanten und versucht vorherzusagen, was die kleine Kabale der Banker denkt.
Aber zu ihren schlimmsten Verbrechen gehörte die Manipulation von Gefühlen. Die Preise für finanzielle Vermögenswerte und Rohstoffe sind zu einem politischen und propagandistischen Instrument geworden, was bedeutet, dass nichts dem Zufall überlassen werden kann. Alle Preise müssen jederzeit die „richtigen“Signale senden, so wie Pressemitteilungen einen Standpunkt unendlich pumpen. Wiederholung schafft ihre eigene Realität.
Mit immer häufigeren (vielleicht täglichen) Interventionen der Zentralbanken und ihrer Stimmrechtsvertreter sind die Finanzmärkte zu "Basaren" geworden. Sie geben uns keine nützlichen Signale mehr für die Zukunft oder den aktuellen Stand der Wirtschaft.
Stattdessen sagen sie uns nur, was die Behörden von uns erwarten.
Für sie zählt nur Stärke und Stabilität. Solange diese Bedingungen für Aktien, Anleihen und Immobilienpreise erfüllt sind, sind die meisten Menschen froh, dass alles in Ordnung ist und nicht zu tief graben.
Aber wenn dieser Betrug unvermeidlich zu Ende geht, wird der Absturz spektakulär sein.
Diese Abrechnung steht bereits vor der Haustür. Jetzt haben wir uns bereits in einer Position befunden, in der jeder versteht, dass es besser wäre, wenn dies so schnell wie möglich geschehen würde, da die potenzielle Energie im System jeden Tag an Stärke gewinnt. Wir sind besorgt, dass ihr Gemetzel so groß und überwältigend sein wird, dass es schwer vorstellbar ist, wenn sich das alles über einen viel längeren Zeitraum hinzieht.
Es muss aber auch bedacht werden, dass sie eine Katastrophe buchstäblich unmöglich machen können, wenn eine politische "Lösung" die Schuld von den Zentralbanken und ihren DC-Partnern ablenkt - und es wird ein kinetischer Krieg sein.
Vor diesem Hintergrund gewinnen die Versuche der USA, Russland in den letzten Jahren zu dämonisieren, alarmierend an Bedeutung.
Wir haben in letzter Zeit viel über die zahlreichen Anzeichen gesprochen, dass sich eine ernsthafte finanzielle Katastrophe abzeichnet. Die Türkei hat diese Woche die Weltmärkte erreicht und dies ist nur ein Beispiel.
Ja, es liegt eine schreckliche Zeit vor uns und viele werden schmerzhaft fallen. Aber wenn wir die notwendige Korrektur in uns selbst vornehmen, werden wir die Möglichkeit haben, damit umzugehen.
Wir können die Teile zusammenfügen und eine Zukunft aufbauen, an die wir alle glauben können.
Ja, wir können uns dem Schmerz nicht entziehen, uns auf vergangene Fehler einzulassen, die wir gemacht haben. Aber wir dürfen unser Leiden nicht verschlimmern, indem wir weiterhin genau das tun, was uns in dieses Chaos gebracht hat. Wir brauchen nur den Mut, uns mit der psychischen Belastung zu befassen, unsere vergangenen Misserfolge zuzugeben.
Es ist machbar.
Alles beginnt damit, dass wir ehrlich zu uns selbst werden müssen.
Schauen Sie, wir alle wissen, dass die Welt begrenzt ist. Unendliches Wirtschaftswachstum auf einem begrenzten Planeten ist unmöglich. Wir haben jetzt alle Daten, um diese Schlussfolgerung zu ziehen. Jeder Tag, an dem wir so tun, als ob es nicht so wäre oder dass die Dinge noch klappen würden, macht mögliche Anpassungen umso qualvoller.
Dies ist eine intellektuell einfache Übung. Aber eine emotional unmögliche Aufgabe für diejenigen, deren interne Glaubenssysteme hoffnungslos gefährdet wären, wenn diese Logik in ihr Weltbild eindringen würde.
Und so wird diese sich rasch nähernde bevorstehende Zukunft durch zwei Arten von Menschen repräsentiert: diejenigen, die sich dem widersetzen können, was kommt und sich entsprechend vorbereiten, und diejenigen, die es nicht können.
Ich hoffe aufrichtig, dass Sie nicht zu denjenigen gehören, die durch das Flackern der heutigen funkelnden Aktienkurse davon abgehalten werden, sich auf die bevorstehende Katastrophe vorzubereiten. In naher Zukunft werden wir so viele geschulte Leute wie möglich brauchen.
Und wir werden sie sehr bald brauchen. Die jüngste starke Verschlechterung der Schwellenländer droht eine Ansteckung, die durchaus zu einer Katastrophe führen könnte.
Die Türkei befindet sich derzeit in einer großen Währungskrise und droht zu einem vollständigen Zusammenbruch der Staatsschulden zu metastasieren. Die dortigen Ausfälle werden sich auf das europäische Bankensystem auswirken (das der Türkei viele wackelige Kredite gewährt hat) und von dort aus einen Dominoeffekt im Rest der Welt hervorrufen.
Aber die Türkei ist nicht das schwächste oder alarmierendste Land, um zu zögern: Italien, Brasilien und sogar China stolpern. In Asien mit Ausnahme von China ist dies jedoch ein echtes Problem. Ihre Forderungsausfälle überschatten alle anderen.
Seit Jahren haben wir vorausgesagt, dass die nächste globale Krise „von außen“voranschreiten wird, da schwächere Akteure zuerst nachgeben. Es sieht so aus, als ob wir das jetzt sehen, und es bringt mich dazu, meine persönlichen Vorbereitungen zu beginnen.
Ich empfehle Ihnen, dasselbe zu tun.
Von Chris Martenson
