In letzter Zeit habe ich so oft gehört, dass das Geldsystem von Bretton Woods am 15. August 1971 aufgehoben wurde, nachdem die USA in Verzug geraten waren, weil sie sich geweigert hatten, Dollar in Gold umzutauschen, was langweilig wurde. Aber da ich überall und überall speziell über das Finanzmodell von Bretton Woods spreche, ist es an der Zeit, diese Situation mehr oder weniger detailliert zu erklären.
So verabschiedeten die Vereinigten Staaten 1913 ein Gesetz über die "Federal Reserve", das die Kontrolle über Emissionen und Geldumlauf seitens Einzelpersonen (Nutznießer des Bankensystems) sicherstellte. Es ist dieser Moment, der als der Punkt der endgültigen Bildung des "westlichen" globalen Projekts bezeichnet werden kann, das sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Netzwerkphase befand.
Übrigens werde ich sofort verschiedenen Kritikern antworten, dass die Fed angeblich eine staatliche Struktur ist, da ihr Chef vom US-Präsidenten ernannt wird (mit Zustimmung des Kongresses). In Wirklichkeit besteht der Gouverneursrat der Fed nicht nur aus vom Präsidenten ernannten Mitgliedern (von denen es anscheinend 4 oder 5 gibt), sondern auch aus den rotierenden Vorsitzenden der Reservebanken (insgesamt 12), von denen immer mehr als die Hälfte des Gouverneursrates besteht. Und die Reservebanken sind privat, so dass der Staat keine Mehrheitsbeteiligung hat.
Zu dieser Zeit war der Dollar noch an Gold gebunden (wie wir sehen können, ist dies weit von der Spezifität des Bretton Woods-Modells entfernt), und daher war es schwierig, sie ohne Einschränkungen direkt zu drucken, um die Interessen der Banker zu befriedigen. Während der "Großen" Depression wurde daher ein anderes Schema angewendet, das es ermöglichte, Vermögenswerte zugunsten von Bankern umzuverteilen, die einen Kredit (unter Bedingungen des Geldhungers) in nahezu unbegrenztem Umfang erhalten konnten. Sie erhielten sie, kauften interessante Vermögenswerte auf und dann entfernte die Fed überschüssige Liquidität vom Geldmarkt. Mit anderen Worten, die Fed hat tatsächlich eine Sondersteuer auf alle Geldbesitzer zugunsten ihrer Begünstigten erhoben.
Dennoch war der Anteil der Finanziers an der Umverteilung der Gewinne zu diesem Zeitpunkt begrenzt und betrug nicht mehr als 5% des Gesamtvolumens. Das Problem war, dass die Banker die Emission brauchten und ein wunderbares Werkzeug erfunden wurde, um sie zu erhalten: das Bretton Woods-Modell. Seine Bedeutung war einfach: Der Dollar sollte die wichtigste Weltwährung werden und andere regionale Währungen in Bezug auf Reserven und Umlauf ersetzen. Genau aus diesem Grund wurde die Bretton Woods-Reform der Weltfinanzierung durchgeführt.
In der ersten Phase betraf es nur die westliche Welt (die UdSSR nahm an der Konferenz teil und unterzeichnete die Dokumente, ratifizierte sie dann jedoch nicht, und 1950 wurde die Rubel-Dollar-Bindung aufgehoben, sie war an Gold gebunden). Infolgedessen wurde jedoch eine kolossale Dollar-Emissionsressource gebildet (deren Umlaufbereich stark zunahm), die es den FRS-Begünstigten ermöglichte, diese Emission als ihren Gewinn zu legalisieren.
Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Operation war, dass ganz Westeuropa (von dem aus der Prozess der Umwandlung des Dollars in die Weltwährung begann) 1945 ein Berg zerbrochener Ziegel war. Und selbst wenn Fabriken gebaut wurden (und sie gebaut wurden), gab es niemanden, der ihre Produkte verkaufte. Und der Trick war, dass nicht nur der Marshall-Plan (dh Dollar-Investitionen!), Sondern auch die US-Märkte für die Länder Westeuropas geöffnet wurden. Mit dem Sie einen Gewinn erzielen können, verkaufen Sie Ihre Waren. Aber! Nur für Dollar.
Dementsprechend war es bereits gegen diese Dollar ("Eurodollars" genannt) möglich, nationale Währungen (unter der Aufsicht der Bretton Woods-Institutionen, des IWF, der Weltbank und des GATT, die später ihren Namen in WTO änderten) auszugeben und mit ihnen Gehälter zu zahlen, um die Inlandsnachfrage sicherzustellen … Dieses ganze Modell konnte jedoch nur funktionieren, weil zu dieser Zeit der Anteil der USA an der Welt, sowohl in Bezug auf Verbrauch als auch Produktion, mehr als 50% der Welt ausmachte.
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Dann wurde dieses Schema für Japan und Taiwan (nach 1949 die Proklamation der sozialistischen VR China), für Südkorea und Hongkong und schließlich für China wiederholt. Übrigens ist es völlig falsch, das Wachstum Chinas und der UdSSR zu vergleichen: Wenn die UdSSR Zugang zu den US-Märkten erhalten hätte, wäre das Wirtschaftswachstum kolossal gewesen. Aber weder die UdSSR noch Russland erhielten Zugang zu amerikanischen Märkten.
Nach der Krise der 70er Jahre (die damit verbunden war, dass alle potenziellen Bereiche der Dollar-Expansion ausgeschöpft waren und der Anteil des Finanzsektors an der Umverteilung der Gewinne in den Vereinigten Staaten auf 25% stieg) gab die beginnende Reaganomics-Politik dem Bretton-Woods-Modell seine endgültige Form.
Jetzt sah sie so aus. Einerseits investierten transnationale Banken auf Kosten von Emissionsdollar in Länder mit billigen Arbeitskräften, was es ermöglichte, dort die Produktion billiger Produkte zu schaffen. Andererseits wurde auf Kosten des gleichen Emissionsgeldes die private Nachfrage in den Vereinigten Staaten (und anderen Ländern der westlichen Welt) gutgeschrieben, was es ermöglichte, den Lebensstandard der Bevölkerung dramatisch zu erhöhen und die dominierende "Mittelklasse" des Sozialsystems zu bilden, die ein stabiles Stereotyp des Verbraucherverhaltens bildet.
Von 1981 bis 2008 stieg die durchschnittliche Verschuldung der US-Haushalte von 60-65% des verfügbaren Realeinkommens auf über 130%. Gleichzeitig sanken die Kosten für die Bedienung dieser Schulden ständig, da die Kosten für das Darlehen sanken (der Abzinsungssatz der Fed fiel im gleichen Zeitraum von 18% auf praktisch 0). Gleichzeitig liegt die Kaufkraft des Durchschnittslohns in den USA auf dem Niveau der späten 1950er Jahre. Der Anteil des Finanzsektors an der Umverteilung der Gewinne zu ihren Gunsten stieg jedoch auf 50% (und stieg in einigen Momenten sogar noch weiter an).
Bis 2008 wurde die Situation kritisch: Bürger "entwickelter" Länder geben durchweg mehr aus als sie tatsächlich verdienen, private Schulden sind überlastet und es ist unmöglich, sie zu niedrigen Zinssätzen zu refinanzieren. Das Bretton Woods-System ist festgefahren. Ich möchte Sie übrigens darauf aufmerksam machen, dass dieses System nichts mit dem Mechanismus des Geldwechsels zu tun hat.
Dennoch fordern die Bretton Woods-Institutionen (IWF, WTO, Weltbank, mit ihnen verbundene Ratingagenturen, Beratungs- und Prüfungsunternehmen) weiterhin strikt die Einhaltung der von ihnen erlassenen Vorschriften. Insbesondere der Abzug von Haushaltsgeldern aus der russischen Wirtschaft (die sogenannte "Haushaltsregel", nach der alle Öleinnahmen aus dem Überschuss der Weltmarktpreise über einem bestimmten Niveau ins Ausland geschickt werden), ein Verbot der Einschränkung der Währungsspekulation, eine restriktive Geldpolitik - Dies sind alle Anforderungen des IWF.
Das Problem mit dem gesamten System ist, dass es nicht mehr in der Lage ist, weltweit Wirtschaftswachstum zu erzielen. Emissionen verursachen kein Wachstum mehr, außerdem wird seit mehr als 10 Jahren kein Kapital mehr in der Welt reproduziert. Banker wären nicht sehr besorgt darüber, wenn sie die Kontrolle über das ausstellende Institut hätten, aber die Bretton Woods-Reform der Weltfinanzierung im Jahr 1944 wurde nicht beendet, die Fed blieb in der nationalen Gerichtsbarkeit. Banker haben versucht, diese Situation im Laufe der Jahre seitdem zu ändern, insbesondere im Jahr 2011, aber es gelang ihnen nicht (insbesondere wegen des berühmten "Strauss-Kahn-Falls"). Und heute versucht der neue Präsident Trump aktiv, die Führung der Fed zu zerschlagen und sie der nominalen Kontrolle der Banker zu entziehen.
Generell können wir heute sagen, dass das Bretton Woods-Modell der Weltfinanzierung seine Geschichte beendet hat und gleichzeitig die wichtigste Frage auftaucht: Was wird das neue Modell sein? Dies ist jedoch ein Thema für einen anderen Artikel.
Reaktionen auf Kritik
Das System der internationalen Siedlungen ist zutiefst zweitrangig. Das Finanz- und Wirtschaftsmodell von Bretton Woods wurde geschaffen, um andere Probleme zu lösen. Die wichtigsten sind:
- Legalisierung von Aktienprämien für transnationale Banken;
- die Umverteilung von realen Vermögenswerten und deren Gewinnen zugunsten transnationaler Banken (der Anteil des Finanzsektors an der Umverteilung von Gewinnen in den Vereinigten Staaten stieg von 5% auf 50%);
- Erlangung von Instrumenten zur rechtlichen Kontrolle der Ideologie und des Bildungssystems auf der ganzen Welt.
Dies sind die Aufgaben von b.-v. Das System entscheidet in erster Linie, aber sie sind nicht legalisiert, um nicht zu sagen tabu. Und es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt, der teilweise legalisiert ist: b.-v. Das System sichert das Wachstum der Weltwirtschaft. Tatsächlich ist es genau die Unmöglichkeit, das Wachstum länger sicherzustellen, die in den Litas der Welt einen starken Wunsch hervorruft, sich mit den anderen drei Punkten zu befassen, und in den letzten Jahren haben sie begonnen, allmählich aus der Tabelle gestrichen zu werden. Bisher jedoch nur auf Eliteebene. Und genau das ist der Hauptfaktor bei der Zerstörung von b.-w. Systeme. Nur für den Fall: Das Modell unterscheidet sich vom System in etwa genauso wie die Zeichnung vom fertigen Produkt.
Der Platz des Dollars in der Welt wurde durch die Größe der US-Wirtschaft bestimmt, nachdem diese Wirtschaft mehr als 50% der Welt ausmachte. Heute sind es weniger als 20% (gemessen am BIP) und nur der drittgrößte (nach China und der EU). Der Ort des Dollars wurde durch die Tatsache bestimmt, dass der B.-V. das System, das für wirtschaftliches Wachstum sorgte. Kein Wachstum - der Dollar bekam Probleme. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt.
Sagt jemand, dass die Vereinigten Staaten der Hauptnutznießer sind? Nein, die Vereinigten Staaten erhalten wie alle anderen nur indirekt ihren Anteil. Der Hauptnutznießer in diesem Prozess ist die Elite des "westlichen" Projekts, die transnationalen Finanziers, durch die die Legalisierung des Problems geht. Die nationalen Eliten der Vereinigten Staaten und die transnationalen Finanziers sind heute erbitterte Feinde, die für Leben und Tod kämpfen! Es ist also durchaus möglich, dass die Vereinigten Staaten das Hauptopfer dieses Kampfes werden.
Sie verstehen richtig, wie sich die Kreditfrage von der Geldfrage unterscheidet, aber es ist ein Fehler, eine von der anderen abzureißen. Ein lebendiges Beispiel ist die Krise von 2008 - Sie können den Kreditmultiplikator nicht auf unbestimmte Zeit erhöhen.
Unter instabilen Bedingungen fliehen die Menschen zu den liquidesten Vermögenswerten, dh zum Dollar. Das ist aber nur so lange wie die Krise. Denken Sie daran, das Hauptproblem ist das mangelnde Wirtschaftswachstum. Und für unauffällig. Das System muss abgebrochen werden. Sobald es storniert wird, werden sie anfangen, den Dollar loszuwerden. Überall. Außer natürlich der Dollarzone selbst. Eine sehr interessante Frage ist übrigens, wie sie im "neuen" Breton Woods entscheiden werden, was mit Dollars außerhalb der neuen Dollarzone zu tun ist. Werde ich sie akzeptieren und wie?
Und das ist schon liberale Propaganda, vergleiche sie mit der Aussage von Professor Nightingale. Es ist der IWF, der unsere Geld-, Devisen- und Fiskalpolitik vollständig bestimmt. Diejenigen, die dies widerlegen, arbeiten entweder für die internationale Bankenlobby (zum Beispiel mit dem Geld von Soros oder Chodorkowski) oder für russische liberale Strukturen, oder sie sind ein völliger Idiot.
Verfasser: MIKHAIL KHAZIN
