Die Vereinigten Staaten wurden letztes Jahr eine Ölsupermacht. Der Einbruch der Ölpreise aufgrund des "Preiskampfs" und der Coronavirus-Pandemie führte jedoch zu einem Rückgang der Ölproduktion im Land. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 wird die Produktion voraussichtlich auf 8 Mio. bbl / d sinken. Selbst wenn sich die Situation auf dem Ölmarkt stabilisiert und die Preise steigen, werden die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sein, die Produktion auf das Niveau von 2019 zurückzusetzen. Der Status der Ölsupermacht ist für immer verloren.
DIE BILDUNG DER ÖL-SUPERPOWER
Nach 1970 begann die Ölproduktion in den Vereinigten Staaten zu sinken und belief sich auf 5 Millionen Barrel pro Tag. in 2008. Die "Schieferrevolution" - die Entwicklung ölhaltiger Schieferstrukturen durch horizontales Bohren und hydraulisches Brechen (hydraulisches Brechen) - ermöglichte es den Amerikanern jedoch, den Rückgang zu stoppen und dann die Produktion rasch zu steigern. In den letzten zehn Jahren hat sich die Öl- und Kondensatproduktion in den USA mehr als verdoppelt. Anfang 2020 erklärte US-Präsident Donald Trump laut: „Wir sind unabhängig. Wir brauchen kein Öl aus dem Nahen Osten mehr. “Die Vereinigten Staaten sind zu einer Ölsupermacht geworden und haben ihren Anteil am Weltmarkt für Öl und andere Energieressourcen erheblich erhöht.
Laut dem BP Energy Statistical Review von World Energy stieg der weltweite Verbrauch von Öl, anderen Kohlenwasserstoffen und Biokraftstoffen im Jahr 2019 um 0,9 Millionen Barrel pro Tag und erreichte die Meilensteinmarke von 100 Millionen Barrel pro Tag. Das Verbrauchswachstum wurde hauptsächlich von China getragen, wo die Nachfrage für das Jahr um 680.000 Barrel pro Tag stieg. In den OECD-Ländern (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ging die Nachfrage dagegen um 290.000 Barrel pro Tag zurück.
Aufgrund der Entwicklung von Schieferstrukturen haben die USA im vergangenen Jahr die Produktion um 1,7 Millionen Barrel pro Tag gesteigert. Laut der Überprüfung von BP Energy Statistical hat die Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen, einschließlich Gaskondensatflüssigkeiten (NGL), ein fantastisches Niveau erreicht - über 17 Millionen Barrel pro Tag. Ohne NGL belief sich die Öl- und Kondensatproduktion auf 12,23 Millionen Barrel pro Tag. Davon 7,7 Millionen Barrel pro Tag. oder 63% entfallen auf Schieferöl.
Das schnelle Produktionswachstum ermöglichte es, amerikanisches Öl ins Ausland zu transportieren. Im Dezember 2015 hob der US-Kongress das 40-jährige Verbot von Ölexporten auf. Die US-Ölexporte erreichten im Februar 2020 mit 3,7 Millionen Barrel ihren Höhepunkt.
Gleichzeitig blieben die Vereinigten Staaten bis vor kurzem ein Nettoimporteur von Öl. Leichtschieferöl wurde ins Ausland geliefert, und die Bedürfnisse des Inlandsmarktes wurden durch Importe von billigem Schweröl - hauptsächlich aus Kanada - gedeckt. Die technische Ausstattung amerikanischer Raffinerien ermöglicht die effiziente Verarbeitung schwerer Ölsorten.
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Die meisten amerikanischen Schieferunternehmen produzierten jedoch Öl gegen die wirtschaftliche Machbarkeit, da sie uneingeschränkten Zugang zu billigen Krediten hatten. Nach Schätzungen einer Reihe westlicher Medien haben die Kosten für die Gewinnung von Schieferöl von 2009 bis 2019 die Einnahmen aus dem Verkauf mehr als verdoppelt. Das enorme Geld, das in die "Schieferindustrie" investiert wurde, und nicht die fantastische Effizienz der amerikanischen Schieferunternehmen, wurde zum Hauptgrund für das schnelle Wachstum der Ölproduktion.
AMERIKANISCHE SANKTIONEN UND OPEC-VEREINBARUNG +
Die weltweite Ölproduktion ging im vergangenen Jahr um 60.000 Barrel pro Tag zurück. aufgrund einer Produktionsreduzierung in den OPEC-Ländern um 2 Millionen Barrel pro Tag. Der größte Rückgang war im Iran und in Venezuela zu verzeichnen - um 1,3 Millionen Barrel pro Tag. und 560 Tausend Barrel pro Tag. beziehungsweise. Der Grund für einen derart starken Rückgang waren die harten Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen diese Länder. Die Trump-Regierung hat nicht nur die Sanktionen verschärft, sondern durch völlige Erpressung und Drohungen die Verbraucher in anderen Ländern gezwungen, den Kauf von iranischem und venezolanischem Öl zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Darüber hinaus reduzierte Saudi-Arabien 2019 die Produktion im vergangenen Jahr um 430.000 Barrel pro Tag. im Rahmen der OPEC + Vereinbarung.
Ende 2016 haben 25 OPEC-Mitgliedstaaten und eine Reihe von Nicht-OPEC-Ländern eine Vereinbarung zur Reduzierung der Ölförderung getroffen, die als OPEC + bezeichnet wurde. Die Vertragsparteien haben sich verpflichtet, ihre Gesamtproduktion ab Januar 2017 um 1,8 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Das Reduktionsvolumen wurde für jedes Land separat entsprechend seinem Anteil an der Weltproduktion bestimmt. Russland trat dem OPEC + -Vertrag bei und versprach, die Produktion um 228.000 Barrel pro Tag zu senken. Die Vereinbarung wurde mehrmals verlängert und war bis April 2020 gültig.
Amerikanische Unternehmen nutzten den Produktionsrückgang in den OPEC + -Ländern und erhöhten die Ölversorgung des Weltmarktes. Steigende Energieexporte und ein Anstieg des US-Anteils am globalen Ölmarkt haben dazu geführt, dass Russland sich auf Ersuchen Saudi-Arabiens geweigert hat, die Produktion im Rahmen des OPEC + -Vertrags weiter zu senken. Meinungsverschiedenheiten zwischen Moskau und Riad führten zu einem "Preiskampf" und dem Zusammenbruch der Ölpreise. Der Nachfrageeinbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschärfte die Situation nur.
Die katastrophale Situation auf dem Markt zwang Russland und Saudi-Arabien, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und gegenseitige Zugeständnisse zu machen. Wir waren uns einig, dass jedes Land die Ölproduktion - die Beschränkungen gelten nicht für Kondensat - um 2,5 Millionen Barrel pro Tag reduzieren wird. von 11 Millionen Barrel pro Tag. im Mai und Juni 2020. Andere Parteien des OPEC + -Vertrags haben ebenfalls zugesagt, die Produktion gemäß den festgelegten Quoten zu reduzieren.
Die Vereinigten Staaten weigerten sich, Verpflichtungen zur Produktionskürzung einzugehen, aber der Preisverfall versetzte der neu geprägten Ölsupermacht einen schweren Schlag.
FALLEN UND NICHT AUFSTIEGEN
Nach den neuesten Daten der US Energy Information Administration (EIA) ging die Ölförderung im Land auf 10,5 Millionen Barrel pro Tag zurück. - um 2,6 Millionen Barrel pro Tag. weniger als das Ende Februar dieses Jahres erreichte Höchstniveau. Die Produktion in den USA ist stärker zurückgegangen als in Russland oder Saudi-Arabien, obwohl sich die Trump-Regierung geweigert hat, die Bemühungen der OPEC + zur Stabilisierung des Ölmarktes zu unterstützen.
Das tatsächliche Produktionsniveau kann jedoch noch niedriger sein, da die wöchentlich von der UVP bereitgestellten Daten vorläufig und sehr ungefähr sind. Genaue Daten zur durchschnittlichen monatlichen Produktion werden mit einer Verzögerung von fast drei Monaten geliefert. Nach diesen Daten erreichte die Produktion in den Vereinigten Staaten ein Maximum von 12,87 Millionen Barrel pro Tag. im November 2019 begann ein allmählicher Rückgang. Im März betrug die durchschnittliche Produktion 12,72 Millionen Barrel pro Tag.
Im April und in den folgenden Monaten wurde der Rückgang zu einem Erdrutsch, wie Daten zu in Betrieb befindlichen Bohrinseln belegen. Baker Hughes berichtete letzte Woche, dass in den USA nur 189 Einheiten in Betrieb sind, die zur Ölförderung verwendet werden, 600 weniger als ein Jahr zuvor. Die Installationen sind in der fünfzehnten Woche in Folge zurückgegangen, trotz des Preisanstiegs des US-Referenz-WTI, der jetzt bei rund 40 USD / Barrel gehandelt wird.
Arthur Bergman, Experte auf dem Gebiet der Schieferölproduktion, prognostiziert einen Produktionsrückgang in den USA auf 8 Millionen Barrel pro Tag. bis zum Ende des zweiten Quartals 2021. Nach Bergmans Berechnungen dauert es ungefähr 12 Monate von der Entscheidung über die Bohrung eines neuen Bohrlochs bis zum Produktionsstart.
Es ist zu erwarten, dass die Produktion in den kommenden Monaten steigen wird, da nach der Preiserhöhung für WTI eine Reihe von Unternehmen beschlossen haben, Bohrlöcher wieder in Betrieb zu nehmen, die zuvor aufgrund mangelnder Lagerkapazität stillgelegt wurden. Die Produktion wird jedoch leicht ansteigen, und dann wird der Rückgang wieder aufgenommen.
Bergman ist der Ansicht, dass mindestens 500 Bohrinseln zur Gewinnung von Schieferöl eingesetzt werden müssen, um die Produktion auf dem aktuellen Niveau zu halten, was sich amerikanische Unternehmen nicht leisten können.
Das Vorhandensein einer großen Anzahl von gebohrten, aber nicht fertiggestellten Bohrlöchern kann auch die Aufrechterhaltung der Produktion nicht gewährleisten. Um einen Schieferbrunnen zu starten, muss die Formation gebrochen werden, was ebenfalls kostspielig ist. Wenn ein mehrstufiges hydraulisches Brechen durchgeführt wird, übersteigen die Kosten für dessen Implementierung 50% aller Kosten für das Bohren und Inbetriebnehmen eines neuen Bohrlochs.
Mit enormen Schulden belastet, sind sie gezwungen, Bohr- und Brucharbeiten abzubauen, um die Kapitalkosten zu senken. Jetzt können Ölarbeiter nur noch auf direkte Hilfe von der Trump-Administration hoffen, da sich die Banken wie in der jüngeren Vergangenheit weigern, ihnen Kredite zu gewähren.
Berman ist zuversichtlich, dass ein Produktionsrückgang unvermeidlich ist, da die Anzahl der Betriebsanlagen nicht ausreicht, um die Produktion auf dem aktuellen Niveau zu halten.
Der Rückgang der Produktion in den USA wird die Ölpreise ankurbeln, was zu einer Wiederaufnahme des Produktionswachstums führen könnte. Bergman ist jedoch zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten niemals den Status der Ölmacht wiedererlangen werden, den das Land vor 2020 hatte.
