Seriöse Finanzmarktteilnehmer wissen, dass es unmöglich ist zu verstehen, wie diese Märkte funktionieren, ohne zu verstehen, was mit Gold geschieht und was möglicherweise passiert.
Gold ist die Achse des Weltfinanzsystems
Die Achse der weltweiten Finanzmärkte ist Gold. Um diese Achse drehen sich verschiedene Wertpapiere (Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Tausende von Derivaten) in Volumina, die in Dutzenden und Hunderten von Billionen Dollar gemessen werden. Spieler mit einem Papierfinanzinstrument überprüfen jedoch ihre Entscheidungen und Maßnahmen gegen den Staat und die erwarteten Aussichten des Goldmarktes.
Die Zentralbanken lassen sich bei ihren Entscheidungen, die sich auf den Wechselkurs der ausgegebenen Währungseinheiten auswirken, auch von Gold leiten. Aber unter den Zentralbanken gibt es jemanden, der nicht nur die Flugbahn des "gelben Metalls" beobachtet, sondern versucht, diese Flugbahn aktiv zu beeinflussen. Wir sprechen über die amerikanische Zentralbank - das US Federal Reserve System, dessen Hauptaktionäre ich "Eigentümer von Geld" nenne.
Gold ist ein gefährlicher Konkurrent zum US-Dollar
Auf der jamaikanischen Konferenz 1976 kam es zu einer Entkopplung des US-Dollars vom "goldenen Anker". Der Dollar ist zu "Papier" geworden. Die Entscheidung der jamaikanischen Konferenz, Gold zu dämonisieren (d. H. Aus einem Geldmetall eine Ware zu machen), war jedoch rein legal. Und die Akteure an den Finanzmärkten lassen sich nicht von rechtlichen Entscheidungen, sondern von Preisen leiten.
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Damit der Papierdollar den Status einer Weltwährung haben konnte, musste sein wichtigster und unausgesprochener Konkurrent - Gold - im Vergleich zum "grünen" billiger werden. Oder zumindest nicht im Preis zu steigen. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde eine mächtige Propagandakampagne gegen das "gelbe Metall" organisiert. So Paul Volcker, Präsident der Federal Reserve Bank von New York in den Jahren 1975-1979. (und der Vorsitzende des Board of Governors des US-Notenbanksystems 1979-1987) "prophezeite", dass der Goldpreis im Laufe der Zeit etwas höher werden würde als der Eisenpreis, dass Gold ein völlig nutzloses Metall sei.
Solche "Prophezeiungen" halfen jedoch nicht. Der Preis für das „gelbe Metall“ist gestiegen. Nach dem Gold-Dollar-Standard (der vor der jamaikanischen Konferenz formell in Kraft war) lag der offizielle Goldpreis bei 35 USD pro Feinunze, und in den frühen 1970er Jahren betrug er aufgrund von zwei Dollar-Abwertungen 42,2 USD. Und nach der jamaikanischen Konferenz überschritt der Goldpreis schnell die 100-Dollar-Marke, was die Architekten des neuen Währungs- und Finanzsystems ernsthaft beunruhigte.
Verbale Interventionen gegen Gold mussten durch Interventionen mit dem "gelben Metall" ergänzt werden. Mehrere hundert Tonnen Gold wurden aus den Goldreserven des US-Finanzministeriums und des Internationalen Währungsfonds verkauft. Dies hat jedoch die Preise für das "gelbe Metall" nicht aufgehalten. In den frühen 1980er Jahren haben sie die 800-Dollar-Marke überschritten und es fast auf 850 Dollar geschafft.
Die Geburt des Goldkartells
Unter den "Geldbesitzern", die auf den Papierdollar gewettet hatten, brach Panik aus. Gold wollte den Entscheidungen des jamaikanischen Systems nicht gehorchen und zerstörte vor unseren Augen seinen Konkurrenten - die "grüne" Währung. Unter tiefer Geheimhaltung wurde ein Plan ausgearbeitet, um den Papierdollar zu retten. Das Wesentliche des Plans ist, gegen Gold zu spielen. Es wurde beschlossen, das amerikanische Finanzministerium sowie die Federal Reserve Bank von New York, die wichtigsten Zentralbanken sowie führende private Handels- und Investmentbanken, unter denen der amerikanische Goldman Sachs eine besondere Rolle spielen sollte, in dieses Spiel einzubeziehen.
Tatsächlich wurde ein geheimes Goldkartell geschaffen. Er musste ständige Goldinterventionen an den Finanzmärkten durchführen, ohne das "gelbe Metall" den Kopf heben zu lassen. Wie sollen solche Interventionen durchgeführt werden?
Erstens auf Kosten von metallischem Gold aus offiziellen Reserven (in den USA ist dies die Treasury-Reserve, in anderen Ländern die Reserven der Zentralbanken).
Zweitens wegen "Papiergold". Es bezieht sich auf verschiedene Finanzderivate, mit Gold verbundene Derivate (Futures, Optionen usw.).
Das Kartell wurde gegründet, die aktivste Phase seiner Tätigkeit fiel in den 1990er Jahren. Massive Interventionen von Kartellmitgliedern mit Metall- und Papiergold hatten den gewünschten Effekt: Im Dezember 2000 fiel der Preis auf ein Rekordtief von 271 USD. Gleichzeitig erreichte die Position des US-Dollars in der Welt ihr Maximum. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts fand der Höhepunkt der finanziellen und wirtschaftlichen Globalisierung statt, hinter dem sich der siegreiche Schritt des amerikanischen Dollars versteckte.
Die ersten Störungen in den Aktivitäten des Goldkartells
Im 21. Jahrhundert begann das Goldkartell zu scheitern. Die tragischen Ereignisse vom 11. September 2001 in New York haben das Ansehen des US-Dollars erschüttert und einen Anstieg der Goldpreise ausgelöst. In den 2000er Jahren nahm die Volatilität der Goldpreise erheblich zu, mit einem Trend zu einem stetigen Anstieg des Preises für das "gelbe Metall".
Ende 2012 wurde ein Rekordpreis von 1.662 USD erreicht. Dann sank sie natürlich. Im vergangenen Jahr näherte sich der durchschnittliche jährliche Goldpreis der Marke von 1.300 USD. Dieses Jahr wurde es bereits zuversichtlich "gebrochen". Die 1.400-Dollar-Bar wurde bereits gebrochen.
Experten gehen davon aus, dass der Preis für Ende 2012 im nächsten Jahr übertroffen und ein neuer Rekord aufgestellt werden kann. Dies wird natürlich kein absolut absoluter Rekord sein, denn wenn wir die Goldpreise zu Beginn des Jahres 1980 in modernen Dollar neu berechnen, wird der Rekord dieser Zeit auch im nächsten Jahr gehalten.
Wie dem auch sei, aber niemand zweifelt an dem stabilen langfristigen Trend steigender Goldpreise. Einerseits ist dies auf einen Komplex geopolitischer und geoökonomischer Gründe zurückzuführen (ich werde jetzt nicht darauf eingehen). Andererseits ist dieser Trend unvermeidlich, da sich das globale Goldkartell bereits erschöpft hat.
Im wahrsten Sinne des Wortes erschöpft: Ein erheblicher Teil der Goldreserve, mit deren Hilfe regelmäßige Interventionen durchgeführt wurden, ist erschöpft. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass sich die alliierten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und einer Reihe westlicher Länder heute geschwächt haben. Letztere sind nicht bereit, ihre verbleibenden Goldreserven mehr für die Unterstützung des US-Dollars auszugeben.
Washington Accord - Goldkartell der Zentralbanken
Trotz der Tatsache, dass das von mir erwähnte Goldkartell hoch eingestuft war, hatte (und hat) ein Teil davon einen völlig legalen Status. Wir sprechen über ein Abkommen zwischen den Zentralbanken der führenden Länder des Westens, das "Washington-Abkommen" genannt wird. Vor genau zwanzig Jahren, 1999, unterzeichneten die Zentralbanken bei einem Treffen in Washington eine Vereinbarung zur Aufrechterhaltung der Mindestpreise für das "gelbe Metall".
Der Hauptteil dieser Vereinbarung ist die Festlegung des Goldverkaufslimits - gemeinsam und für jede Zentralbank separat. Sie sagen, dass die Zentralbanken diese Grenzen nicht überschreiten sollten, um den Goldpreis nicht auf das Niveau des Sockels zu senken. Die Vereinbarung umfasste zwei Dutzend Zentralbanken, auf die Ende der neunziger Jahre fast die Hälfte aller offiziellen Goldreserven der Welt entfielen. Die allgemeine Grenze für fünf Jahre wurde auf 2.000 Tonnen festgelegt, d.h. 400 Tonnen pro Jahr.
Die Vereinbarung wurde 2004 verlängert, die Gesamtgrenze wurde auf 2.500 Tonnen erhöht, d.h. 500 Tonnen pro Jahr. Die nächste Verlängerung war im Jahr 2009, die Parteien kehrten zur jährlichen Grenze von 400 Tonnen zurück. 2014 gab es die letzte Verlängerung um fünf Jahre, diesmal wurden jedoch keine Grenzen und Quoten für einzelne Zentralbanken festgelegt. Es wurde nur der Wunsch geäußert, Solidarität im Kampf um die Aufrechterhaltung des Goldpreises zu zeigen.
Unerfahrene Personen, die sich mit den Dokumenten des Washingtoner Goldabkommens vertraut machen, können zu dem Schluss kommen, dass zwischen den Zentralbanken ein Kartellabkommen geschlossen wurde, das darauf abzielt, einen Mindestpreis für Gold aufrechtzuerhalten, indem der Verkauf des Edelmetalls aus Reserven begrenzt wird.
Tatsächlich ist das Washingtoner Abkommen ein Paradebeispiel für die Sprache der Finanzkabbalisten, die manchmal genau umgekehrt verstanden werden sollte. Bei der Übersetzung der Texte des Washingtoner Abkommens ins Russische ist die Bedeutung des Kartells der Zentralbanken genau, um für einen Rückgang des Goldes zu spielen. Diese allgemeinen Grenzen und Quoten, die ich oben erwähnt habe, sind die Goldmengen, die die Zentralbanken aus ihren Reserven verkaufen müssen. Und Goldexperten sind sich der wahren Bedeutung des Washingtoner Abkommens bewusst. 1999 richtete Washington ein goldenes Layout für seine Vasallen ein. Dann wagte keiner der Verbündeten, Washingtons Aufgaben zu erfüllen.
Während der ersten Laufzeit des Washingtoner Abkommens (1999-2004) zeichnete sich die Schweizerische Nationalbank (NSB) besonders durch den Verkauf von 1,17 Tausend Tonnen des "gelben Metalls" aus. Die anderen größten Verkäufer waren die Bank of England (345 Tonnen) und die Zentralbank der Niederlande (235 Tonnen).
Im Verlauf der zweiten Amtszeit (2004-2009) haben sich die Bank von Frankreich (572 Tonnen), die Europäische Zentralbank (271 Tonnen) und erneut die NBSh (380 Tonnen) ausgezeichnet.
In der dritten Phase (2009–2014) versiegte die Begeisterung der Kartellteilnehmer schließlich. Es gab keine großen Verkäufe. Die Zentralbanken stiegen mit einem symbolischen Umsatz von mehreren Tonnen pro Jahr aus.
Die vierte Stufe (seit 2014) kann nicht einmal als „träge“bezeichnet werden. Keine der Vertragsparteien verkaufte Gold. Die einzige Ausnahme war die Bundesbank. Die Deutsche Zentralbank verkaufte 2-4 Tonnen pro Jahr (und schon damals Münzen). Und entsetzlich wurden einige der Kartellmitglieder Nettokäufer des "gelben Metalls".
Goldener Bestrafer beim Tod
Derzeit nehmen 22 Zentralbanken am Washingtoner Abkommen teil, das am 26. September dieses Jahres ausläuft. Sie müssen kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es keine Erneuerung der Vereinbarung geben wird. Es wird extrem teuer, um einen Fall von Gold zu spielen. Das Goldkartell geht gegen den Strom.
Nach Angaben des IWF beliefen sich die Nettokäufe von Gold durch die Zentralbanken der Welt im vergangenen Jahr auf 651 Tonnen. Kartellmitglieder sind beleidigt zu sehen, wie andere Zentralbanken Gold zu Preisen kaufen, die morgen als "lächerlich" bezeichnet werden. Die Bedeutung der Verlängerung des Abkommens geht verloren, selbst weil US-Präsident Trump versucht, den US-Dollar zu schwächen. Und das Goldkartell der Zentralbanken wurde geschaffen, um die "grüne" Währung zu unterstützen.
Das Goldkartell hat auch einen unsichtbaren Teil. Dies ist der Teil, der den unangekündigten Transfer von metallischem Gold aus Kellern und Safes von Zentralbanken auf den Weltmarkt gewährleistet. Diese Übertragung erfolgt in Form von Goldkredit- und Goldleasingtransaktionen.
Das wichtigste Goldreservoir für diese Art von Operationen ist die Goldreserve des US-Finanzministeriums, die, wie Sie wissen, in den Gewölben von Fort Knox platziert wurde. Laut offiziellen US-Statistiken hat sich der Wert dieses Bestands seit vielen Jahren nicht verändert und beträgt 8100 Tonnen. Es gibt jedoch viele Anzeichen dafür, dass die Fort Knox-Gewölbe lange Zeit leer waren und das Gold des amerikanischen Finanzministeriums längst auf den Weltmarkt gelangt ist.
So erleben wir nicht nur das Ende des Kartells der Zentralbanken unter dem Deckmantel des "Washingtoner Abkommens", sondern das gesamte Goldkartell - den größten Betrug der "Geldbesitzer" des letzten Jahrhunderts.
Verfasser: Katasonov Valentin
